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Exitosa emisión de bonos reducirá deuda de corto plazo del grupo frigorífico brasileño Minerva

El grupo Minerva logró oxígeno financiero

Estrategia. El grupo frigorífico brasileño Minerva -que es propietario del frigorífico PUL en Uruguay- logró recaudar aproximadamente US$ 350 millones el lunes pasado a través de la emisión de bonos en el mercado internacional, con fecha de vencimiento en el año 2022.

De esta forma esta empresa alargó la duración media de su deuda a siete años, al reducir la proporción de las obligaciones de corto plazo a cerca de 8% en el total, según declaraciones realizadas por su director financiero, Edison Ticle, citado por Valor Económico.

Mientras tanto, en el balance trimestral divulgado en setiembre Minerva tenía unos US$ 70 millones -R$ 503 millones- en deudas de corto plazo, lo que representaba el 25,1% de la deuda total de la empresa.

En ese momento el frigorífico desistió de emitir deuda, debido a las "condiciones ruines del mercado", se explicó.

Uno de los estímulos al decidir ahora la emisión fue el buen resultado que obtuvieron otras compañías del país que desarrollaron operaciones similares, como JBS y Banrisul.

"Buena sorpresa"

Ticle resaltó además el interés de inversores asiáticos en los títulos, quienes tuvieron "una participación bastante superior" a la media de 10% a 15% en las ofertas.
"Fue una sorpresa muy buena. Asia es un mercado nuevo para la captación de empresas de riesgo más elevado", señaló el director financiero de Minerva.

Cifra

350 Millones de dólares... Fue lo que captó en el mercado internacional el grupo brasileño que es dueño en Uruguay del frigorífico PUL.

Fuente: observa.com.uy

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